Finns det något inneboende i saxofonens tonala funktioner som gör det möjligt att föreslå Romantik eller lycksalig lugn, en smäktande kvalitet som i händerna på rätt musiker, kan skapa en lockande stämning. Låtlista: Lester Young - hon är rolig på det sättet Coleman Hawkins - det är tal om staden Charlie Parker - min gamla flamma Johnny Hodges - natt vind Lester Young - jag Confessin' (att jag älskar dig) Chu Berry - på Summy sida av gatan Flip Phillips - söt och härlig Coleman Hawkins - någon att vaka över mig Willie Smith - The Way You Look Tonight (feat. Nat King Cole på piano) Lester Young - något att komma ihåg dig av Ben Webster - jag fick den dåliga (och det inte är bra) Charlie Parker - Skyll inte på mig Chu Berry - ett spöke av en chans Lester Young - öster om solen Benny Carter - trappa till stjärnorna Coleman Hawkins - Vad finns att säga? Babe Russin - som någon kär Lester Young - Polka Dots och Moonbeams Charlie Parker - Gypsy Coleman Hawkins - sofistikerad Lady Sidney Bechet - när det är Sleepy Time Down South Buddy Tate - blå och Sentimental Lester Young - dessa dumheter Coleman Hawkins - jag igenom med kärlek